SuiteCRM Fundamental

Treinamento SuiteCRM - Gestão de Relacionamento com Clientes

Sobre o Treinamento

O SuiteCRM  é uma ferramenta open source de gestão de relacionamento com o cliente CRM. O SuiteCRM é a versão promissora do SugarCRM tido como líder mundial em Open Source software para gestão comercial para empresas de todos os portes. Adapta-se a qualquer ambiente de negócios por sua grande flexibilidade e seu atrativo custo benefício. Liberdade de alternativas para implantação, com servidor interno ou hospedagem externa, sempre haverá uma solução amigável e compatível com o perfil da sua empresa.

Este é um curso para quem precisa conhecer o essencial do produto o SuiteCRM Open Source e implantar uma solução de CRM. O curso permite desde o uso do CRM no dia-a-dia, com suas principais funcionalidades, até funções mais avançadas como Customizações. Todo o treinamento e ministrado sobre a versão Community do SuiteCRM, repassando conhecimentos sobre conceitos de CRM e os módulos do CRM: Contas, Contatos , Oportunidades, Atividades, Ligações, Campanhas, etc. Materiais SuiteCRM Community Edition em Português do Brasil. Ambiente de educação e metodologia de ensino personalizada.

Conheça o conteúdo programático do Treinamento SugarCRM que foi construído para formação de consultores na plataforma de CRM SuiteCRM, O mesmo mescla conhecimentos conceituais de CRM, conhecimentos de negócio, assim como necessidades de infraestrutura, integração e customização, necessários para implementação completa do Software de CRM.


Turmas Somente inCompany

 

Conteúdo Programático

Introdução a CRM

  • Conceitos básicos de CRM.
  • Introdução ao SuiteCRM.
  • Open Source e Free Software.
  • História do SuiteCRM.
  • SuiteCRM X SugarCRM X VTiger.
  • SuiteCRM X SalesForce.
  • Empresas usando SuiteCRM no Mundo.
  • Empresas usando SuiteCRM no Brasil.

Instalação e Configuração do SuiteCRM

  • Características do SuiteCRM.
  • Instalando o SuiteCRM.
  • Configurando SMTP e IMAP.
  • Configurando fila e Emails.
  • Introdução ao Administrador do SuiteCRM.

Módulos do SuiteCRM

  • Administrando contatos.
  • Administrando contas.
  • Administrando oportunidades.
  • Configurando o painel de trabalho.
  • Gerenciando atividades.
  • Gerenciando agenda.
  • Administrando documentos.
  • Administrando e-mails.
  • Administrando campanhas.
  • Administrando ocorrências.
  • Administração de Contratos.

Segurança no SuiteCRM.

  • Usuários.
  • Grupos de Segurança.
  • Configurações de Grupos de Segurança.
  • Perfil de Acesso.
  • Políticas e Gerenciamento de Senhas.
  • Preferências de Usuários.

SuiteCRM para  Marketing e Emails Marketing.

  • Característica do SuiteCRM para Marketing.
  • Tipos de campanhas.
  • Gestão de Orçamento.
  • Administração de Campanhas de Email.
  • Configurações para disparo em Massa.
  • Integrações com Serviços SMTPs externos.

Planejamento para Implantação do SuiteCRM.

  • Requisitos.
  • Primeiros passos.
  • Fases.
  • Cultura de CRM para equipe.

Plugins.

  • Arquitetura de Plugins.
  • Instalação de Plugins.
  • Plugins interessantes.
  • Plugins para desenvolvimento de relatórios.

Relatórios.

  • PDF Manager.
  • Relatório de Linhas e Colunas.
  • Relatório de Totais com Detalhes.
  • Relatório de Totais.

Workflow.

  • Gestão de Workflow.
  • Desenvolvendo um Workflow.

SuiteCRM para Administradores e Desenvolvedores.

  • Estrutura de módulos do SugarCRM.
  • Conhecendo o Studio.
  • Desenvolvendo no Studio.
  • Criando novos campos em módulos nativos.
  • Renomeando guias.
  • Gerenciando guias.
  • Desenvolvendo com drop down.
  • Trabalhando com localização.
  • Configurações de Dashlets.
  • Perfis de Acesso.
  • Instalando novos módulos.
  • Configurações de e-mails.
  • Configurações gerais.
  • Interagindo com PHP e JavaScript.
  • Exportando módulos desenvolvidos.

Carga Horária:

  • 24 Horas.

Pré-requisitos dos Participantes:

  • Para os módulos iniciais nenhum conhecimento prévio é exigido.
  • Para as últimas 3 horas de treinamento no modulo de desenvolvedores e necessário conhecimento em básico em banco de dados, PHP e Linux.
  • Todos os participantes devem trazer um notebook para realizar as atividades práticas.
  • O Computador deve estar com acesso de administrador para possibilitar instalações de aplicativos e acesso a Internet.
  • Para turmas In-Company não trabalhamos com limite de participantes para os treinamentos, orientamos que as turmas sejam de até 12 alunos para um melhor desempenho.

Requisitos mínimos de hardware:

  • Memória RAM : 6 GB.
  • Espaço em Disco: 20GB.
  • Processador: Dual-core AMD 64, EM64T
  • Deve estar ativo a Virtualização na BIOS do equipamento.
  • Sistemas Operacionais:Qualquer um com suporte e Virtualização com VirtualBox.
  • Oracle VM VirtualBox ( https://www.virtualbox.org/ ).

Material

Serão disponibilizados os seguintes materiais aos alunos do treinamento:

  • Todos os softwares SuiteCRM e acessórios na sua última versão estável.
  • Material próprio em Português do Brasil.
  • Apresentações ( slides do treinamento ) desenvolvidas pela equipe Ambiente Livre.
  • Apostilas digitais dos softwares desenvolvidas pela Ambiente Livre.
  • Apostilas com exercícios práticos desenvolvidos no treinamento.
  • Materiais e documentações complementares desenvolvido pela Comunidade Open Source Mundial.
  • Caneta, Pasta e Bloco de Anotações.

Metodologia

  • Todos os dias serão apresentados novos recursos e conceitos e avaliados através de exercícios práticos em todas as aulas

Instrutor

Weiberlan Garcia

 
  • 9 anos de experiência em tecnologia da informação, vivência em desenvolvimento e análise de sistemas de gestão empresarial.
  • Product Manager na Ambiente Livre atuando como arquiteto de software e gestão de Equipes de Desenvolvimento.
  • Instrutor e especialista em SuiteCRM para gestão de Relacionamento de Clientes.
  • Já atuou como gerente de projetos, consultor e programador com vasto conhecimento em frameworks de desenvolvimento e PHP.
  • Founder da Startup  TP Home (Plataforma digital completa para o Mercado Imobiliário).
  • Trabalhando com Free Software e Open Source desde 2013 quando teve sua primeira passagem pela Ambiente Livre.
  • Graduado em Tecnologia em Informática(2013) pela Faculdade de Tecnologia OPET.
  • Pós-graduado em Inovação e gestão do futuro(2017) pela Faculdade de Tecnologia OPET..
  • Palestrante FLOSS no Software Freedom Day de Curitiba(2013).
  • Ajudou a capacitar equipes de CRM na Atual Card, Unimed Curitiba, Unimed Federação do Paraná, Khronos Segurança, etc.
  • Trabalhou em projetos de integração com plataformas de CRM da Revenda Mais e inGaia CRM.
  • Especialista em implantação e customização de CRM com SuiteCRM.

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