Treinamento SuiteCRM - Gestão de Relacionamento com Clientes

Sobre o Treinamento

O SuiteCRM  é uma ferramenta open source de gestão de relacionamento com o cliente CRM. O SuiteCRM é a versão promissora do SugarCRM tido como líder mundial em Open Source software para gestão comercial para empresas de todos os portes. Adapta-se a qualquer ambiente de negócios por sua grande flexibilidade e seu atrativo custo benefício. Liberdade de alternativas para implantação, com servidor interno ou hospedagem externa, sempre haverá uma solução amigável e compatível com o perfil da sua empresa.

Este é um curso para quem precisa conhecer o essencial do produto o SuiteCRM Open Source e implantar uma solução de CRM. O curso permite desde o uso do CRM no dia-a-dia, com suas principais funcionalidades, até funções mais avançadas como Customizações. Todo o treinamento e ministrado sobre a versão Community do SuiteCRM, repassando conhecimentos sobre conceitos de CRM e os módulos do CRM: Contas, Contatos , Oportunidades, Atividades, Ligações, Campanhas, etc. Materiais SuiteCRM Community Edition em Português do Brasil. Ambiente de educação e metodologia de ensino personalizada.

Conheça o conteúdo programático do Treinamento SugarCRM que foi construído para formação de consultores na plataforma de CRM SuiteCRM, O mesmo mescla conhecimentos conceituais de CRM, conhecimentos de negócio, assim como necessidades de infraestrutura, integração e customização, necessários para implementação completa do Software de CRM.

Turmas Somente inCompany

Conteúdo Programático

Introdução a CRM

• Conceitos básicos de CRM.
• Introdução ao SuiteCRM.
• Open Source e Free Software.
• História do SuiteCRM.
• SuiteCRM X SugarCRM X VTiger.
• SuiteCRM X SalesForce.
• Empresas usando SuiteCRM no Mundo.
• Empresas usando SuiteCRM no Brasil.

Instalação e Configuração do SuiteCRM

• Características do SuiteCRM.
• Instalando o SuiteCRM.
• Configurando SMTP e IMAP.
• Configurando fila e Emails.
• Introdução ao Administrador do SuiteCRM.

Módulos do SuiteCRM

• Administrando contatos.
• Administrando contas.
• Administrando oportunidades.
• Configurando o painel de trabalho.
• Gerenciando atividades.
• Gerenciando agenda.
• Administrando documentos.
• Administrando e-mails.
• Administrando campanhas.
• Administrando ocorrências.
• Administração de Contratos.

Segurança no SuiteCRM.

• Usuários.
• Grupos de Segurança.
• Configurações de Grupos de Segurança.
• Perfil de Acesso.
• Políticas e Gerenciamento de Senhas.
• Preferências de Usuários.

SuiteCRM para  Marketing e Emails Marketing.

• Característica do SuiteCRM para Marketing.
• Tipos de campanhas.
• Gestão de Orçamento.
• Administração de Campanhas de Email.
• Configurações para disparo em Massa.
• Integrações com Serviços SMTPs externos.

Planejamento para Implantação do SuiteCRM.

• Requisitos.
• Primeiros passos.
• Fases.
• Cultura de CRM para equipe.

Plugins.

• Arquitetura de Plugins.
• Instalação de Plugins.
• Plugins interessantes.
• Plugins para desenvolvimento de relatórios.

Relatórios.

• PDF Manager.
• Relatório de Linhas e Colunas.
• Relatório de Totais com Detalhes.
• Relatório de Totais.

Workflow.

• Gestão de Workflow.
• Desenvolvendo um Workflow.

SuiteCRM para Administradores e Desenvolvedores.

• Estrutura de módulos do SugarCRM.
• Conhecendo o Studio.
• Desenvolvendo no Studio.
• Criando novos campos em módulos nativos.
• Renomeando guias.
• Gerenciando guias.
• Desenvolvendo com drop down.
• Trabalhando com localização.
• Configurações de Dashlets.
• Perfis de Acesso.
• Instalando novos módulos.
• Configurações de e-mails.
• Configurações gerais.
• Interagindo com PHP e JavaScript.
• Exportando módulos desenvolvidos.

Carga Horária:

• 24 Horas.

Pré-requisitos dos Participantes:

• Para os módulos iniciais nenhum conhecimento prévio é exigido.
• Para as últimas 3 horas de treinamento no modulo de desenvolvedores e necessário conhecimento em básico em banco de dados, PHP e Linux.
• Todos os participantes devem trazer um notebook para realizar as atividades práticas.
• O Computador deve estar com acesso de administrador para possibilitar instalações de aplicativos e acesso a Internet.
• Para turmas In-Company não trabalhamos com limite de participantes para os treinamentos, orientamos que as turmas sejam de até 12 alunos para um melhor desempenho.

Requisitos mínimos de hardware:

• Memória RAM : 6 GB.
• Espaço em Disco: 20GB.
• Processador: Dual-core AMD 64, EM64T
• Deve estar ativo a Virtualização na BIOS do equipamento.
• Sistemas Operacionais:Qualquer um com suporte e Virtualização com VirtualBox.
• Oracle VM VirtualBox ( https://www.virtualbox.org/ ).

Material

Serão disponibilizados os seguintes materiais aos alunos do treinamento:

• Todos os softwares SuiteCRM e acessórios na sua última versão estável.
• Material próprio em Português do Brasil.
• Apresentações ( slides do treinamento ) desenvolvidas pela equipe Ambiente Livre.
• Apostilas digitais dos softwares desenvolvidas pela Ambiente Livre.
• Apostilas com exercícios práticos desenvolvidos no treinamento.
• Materiais e documentações complementares desenvolvido pela Comunidade Open Source Mundial.
• Caneta, Pasta e Bloco de Anotações.

Metodologia

• Todos os dias serão apresentados novos recursos e conceitos e avaliados através de exercícios práticos em todas as aulas

Inscrições, Informações e Valores

Instrutor